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<염승환 LS증권 이사> 어느 정도 폭이 정해진 것 같아요. 완전히 끝났다는 그런 부분보다도 지금 보편 관세는 10%가 바닥이고 10%에서 과연 위의 최대치가 얼마냐 이게 좀 우려가 됐는데 일본 같은 경우 30에서 35%까지도 예상을 했기 때문에 좀 우려가 됐는데 일본도 25, 현대건설주가
한국도 변함없이 그냥 25로 지난번에 4월에 부과했던 것에서 결정됐기 때문에 그때 이상의 관세 부과는 안 되겠구나 이렇게 시장이 인식을 하는 것 같고요. 그리고 날짜도 8월 1일부터 부과가 되기 때문에 지금 또 3주 정도 시간이 남았거든요. 그러니까 충분히 협상을 통해서 관세율을 낮출 수 있지 않을까 하는 그런 기대감도 있는 것 같습니다. 그래서 최악의 경안전주식
우 25%지만 3주간의 협상에 따라서는 20% 이하로도 관세를 낮출 수가 있고 특히 베트남 같은 경우도 어쨌든 관세를 굉장히 큰 폭으로 낮춰버렸잖아요. 그러다 보니까 충분히 그런 여지들도 증시에 작용하는 것 같습니다. 그래서 주식시장은 불확실성이 완전히 해소된 건 아니지만 관세 그렇게 최악의 수준까지는 안 갈 것 같다는 기대감이 나오면서 일단 주가가 좀 오주식거래법
르는 것 같고 또 오늘 상법 개정 관련해서 배당 분리과세라든가 내수주가 오늘 상당히 강하잖아요. 그런 관련 기업들의 주가 강세도 일단 관세 리스크를 좀 완화시키면서 증시가 굉장히 저도 조금 개인적으로는 단기적으로 쉬어가지 않을까 싶긴 했는데 어쨌든 시장은 굉장히 뜨겁게 또 상승으로 움직여 나가는 것 같습니다.
<앵커> 트럼프가 보낸 서한을KODEX콩선물(H) 주식
보면 8월 1일 부과되는 25% 관세가 풍목별 관세와는 또 별개다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 아무래도 자국 핵심 산업을 보호한다는 취지로 만들어진 게 품목관세이기 때문에 앞으로 관세율 인하를 해도 품목관세보다는 상호관세 쪽일 것이다 이런 전망이 나오던데요 지금 자동차, 철강, 가전 이런 쪽이 품목관세 아니겠습니까. 앞으로 섹터별 투자 전략도 여기에 맞야마토게임다운
게 달라져야 한다고 보시는지 궁금합니다.
<염승환 LS증권 이사> 일단 말씀하신 대로 상호관세는 인하 가능성이 높아진 상태는 맞는데 자동차나 철강, 알루미늄 같은 품목관세는 일단 미국이 자국 산업 보호를 위해서 부과한 거기 때문에 아마 낮추기는 당장은 쉽지 않은 것 같고요. 개별적으로 협상을 해서 물론 아예 불가능한 건 아닙니다. 왜냐하면 영국 같은 경우는 쿼터제를 적용해서 작년에 수출한 만큼의 생산량은 일단 자동차 같은 경우 10% 관세를 부과해버렸거든요. 그래서 그게 다른 나라도 그렇게 해서 예를 들면 우리나라 현대차도 그냥 어느 정도 작년에 팔았던 만큼 그냥 관세를 이렇게 좀 낮춰주는 그런 모습도 좀 나올 수 있는데 그건 나라마다 다르기 때문에 품목 관세는 아직 좀 명확하게 우리가 판단하기 좀 어렵고요. 그러나 품목 관세도 협상에 의해선 낮아질 수도 있다. 다만 이번에 아마 관세율 조정은 상호 관세일 가능성이 높기 때문에 지난번에 베트남을 20% 낮춘 것처럼 과연 우리나라도 얼마 정도 낮출 것인지 이게 좀 관건인 것 같아요. 그래서 시장이 기대하는 거는 적어도 20% 이하 또한 15% 정도 요정도를 기대하는데 3주 안에 그게 좀 가능할지 좀 지켜봐야 되겠고 그게 사실 또 가능해지려면 한국이 미국을 위해서 뭔가를 좀 사줘야 됩니다. 사실은 이제 베트남 같은 경우는 보잉의 항공기 50대를 80억 달러에 구매하기로 했고 농산물도 구매하기로 했거든요. 그러니까 한국이 뭘 주지 않으면 이게 쉽지는 않은 거죠. 그래서 그걸 3주 동안 협상 과정에서 잘 풀어내기를 기대하고 있고 그리고 주요 수출 섹터들 같은 경우 최근에 자동차나 이런 기업들 굉장히 부진하고 LG전자 같은 가전제품 기업들의 주가도 상대적으로 부진한데 이건 아무래도 품목관세가 쉽게 인하되기는 어렵다는 걸 시장에서는 보고 있는 것 같아요. 그래서 이들이 주가가 더 빠진다 이러진 않겠지만 주도주가 되기는 조금 시간이 필요하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
<앵커> 그래서 아무래도 화장품이나 식품 이런 쪽을 더 주목해서 보는 시각들도 있더라고요. 지금 관세가 발효되는 8월 1일까지 이제 한 3주 정도 남았는데 그 사이 시장은 아무래도 관세보다는 실적 발표를 더 주목하지 않을까 싶습니다. 말씀하신 것처럼 삼성전자와 LG전자 어제 오늘 둘 다 어닝쇼크가 나왔는데 지금 2분기 어닝 시즌은 대체로 좀 부진하다고 예상하는 게 좋을까요?
<염승환 LS증권 이사> 네 맞습니다. 지금 LG에너지솔루션은 그래도 좀 실적이 잘 나왔지만 사실 그게 뭐 수요가 좋다기보다는 보조금 때문에 좀 실적이 잘 나온 부분이라 좀 평가를 높게 하긴 좀 어려웠죠. 그런데 삼성전자랑 LG전자는 이번에 실적 발표를 했는데 일단 삼성전자도 예상보다 훨씬 안 좋았고 특히 LG전자가 실적이 상당히 안 좋았는데 이게 시사하는 바가 굉장히 큽니다. LG전자는 관세에 그대로 노출된 기업이거든요. 아무래도 지금 미국의 소비자들도 가전제품이나 이런 소비를 좀 줄이고 있고 이미 1분기에 선구매가 좀 있었거든요. 그러다 보니까 이제 2분기부터 그게 드러났고 하반기는 더 걱정이 될 수밖에 없고 특히 LG전자 같은 가전회사는 여기에 들어가는 게 알루미늄, 철강 제품이 다 소재로 들어가잖아요. 그러다 보니까 이중이죠. 이게 품목간색까지 부담이 좀 돼버리거든요. 그런데 그게 고스란히 실적이 나왔기 때문에 그런 부분에서 LG전자랑 좀 비슷한 지금 상황이 있는 기업들은 실적이 좀 부진할 가능성을 배제할 수 없는 것 같습니다. 가장 대표적인 게 사실 지금 스마트폰, 가전 그리고 이제 제일 주목할 게 자동차잖아요. 그래서 자동차 쪽이 이제 이번 달 말에 좀 실적 발표할 텐데 현대차 기아가 이걸 얼마나 좀 선반영했을지가 좀 관건이 될 것 같고 LG전자처럼 품목 관세라든가 이중의 관세죠. 품목 관세가 두 개잖아요. 자동차 만들 때 철광도 들어가고 거기다가 자동차 자체 관세 25%까지 붙었기 때문에 이거를 과연 잘 선방을 했을지 아니면 LG전자처럼 노출도가 심해서 충격을 받을지 그런 부분에 의해서 어쨌든 실적 시즌의 전반적인 분위기도 판가름 날 수 있기 때문에 일단 이번 달 말에 있을 저는 현대차 그룹주의 실적 발표가 상당히 중요하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
<앵커> 지금 그런 사이에 은행, 증권주, 공기업주들, 배당주들이 다시 신고가를 경신하고 있습니다. 상법 개정 다음으로 배당소득 분리과세 정책이 추진될 수 있다 이런 기대감 때문인데 벌써 사실 꽤 많이 올랐는데 말이죠. 상승 여력이 충분히 많이 남았다고 기대를 하십니까?
<염승환 LS증권 이사> 일단 만약에 지수가 3,100을 넘어섰는데 단기적으로야 부담은 되지만 중장기적으로 아직도 더 상승할 여력은 있다고 보거든요. 그렇게 본다면 충분히 기업들도 많이 올랐어도 여전히 위는 더 열려있지 않을까 싶고 또 지난 몇 년간 굉장히 저평가돼 있었거든요. 상대적으로 굉장히 소외됐기 때문에 밸류가 아직도 그렇게 비싼 편은 아닙니다. 그래서 정책이 그런데 관건은 그거죠. 배당소득 분리과세 정책이 추진이 되고 아마 상법 개정도 더 강화돼서 소액주주들한테 유리한 쪽으로 법이 더 개정이 된다면 사실 그런 기대감이 계속 나오면서 금융주나 특히 공기업주들이 어떻게 보면 솔선수범할 수밖에 없잖아요. 그런 부분에서 더 상승할 가능성이 있는데 그런데 이런 기대감은 반영이 됐는데 막상 정책이 추진되는 속도가 늦어져 버릴 수도 있거든요. 법이라는 게 쉽게 제정되는 게 아니다 보니까 그러면 기대했던 부분들이 또 뒤로 밀리면서 주가가 또 크게 빠질 수도 있습니다. 그러니까 결국 지금 시장은 빠른 시간 안에 분리가세라든가 이런 부분들이 빨리 좀 되기를 기대하는데 이게 속도가 좀 어떻게 되느냐가 저는 좀 관건이 될 것 같다. 그래서 주가를 앞으로 결정하는 거는 어쨌든 이런 정책 추진의 속도고 밸류에이션은 그렇게 저는 중요하지 않다고 좀 생각하거든요. 어차피 기대감에 의해서 상승하는 거기 때문에 그리고 밸류 자체도 여전히 그렇게 아주 높은 수준은 아니기 때문에 정책의 어떤 부분만 잘못되지만 않는다면 아직은 더 상승 여력이 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.이근형 기자 lgh04@wowtv.co.kr
