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| 글쓴이 : 함영님성
날짜 : 25-11-01 19:58
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금융정보업체 Fn가이드에 따르면 지난 27일부터 31일 오전 10시까지 증권사에서 목표가 상향 리포트를 총 375건, 하향 리포트를 45건 발행했다. 특히 삼성전자(16건)와 SK하이닉스(19건)에 대한 목표가 상향이 돋보였다.
현재삼성전자의 최고 목표가는 15만원이다. 유진투자증권과 KB증권, 한국투자증권이 '15 바로바로론 100만원 만전자'를 전망했다.
삼성전자는 지난 30일 3분기 연결 기준 매출 86조617억원, 영업이익 12조1661억원을 기록했다고 발표했고,?증권가의 호평이 이어졌다.
임소정 유진투자증권 연구원은 "삼성전자의 3분기 전체 영업이익(12조1661억원)은?컨센서스(10조 집합명사의예 1922억원)를 크게 웃돌았다"며 "반도체에서 D램과 낸드(NAND) 모두 비트 그로스(bit growth·비트 단위로 환산한 생산량 증가율)와 평균판매가(ASP)가 큰 폭 개선되며 견조한 실적을 보였다"고 분석했다.
내년 실적은 더 좋아질 것이란 전망이다. 김동원 KB증권 연구원은 "메모리 수요 급증을 반영해 내년 영업이익 전망을 기존 개인파산신고 대비 28% 늘린 82조2000억원으로 상향 조정한다"며 "특히 반도체(DS) 영업이익은 출하 증가와 가격 상승이 동시에 발생해 전년 대비 3배 증가한 61조8000억원을 기록할 것"이라고 말했다.
채민숙 한국투자증권 연구원도 "내년 공급 부족으로 평균판매단가가 지속 상승하는 한편 HBM 판매 확대로 수익성이 큰 폭으로 증가할 것"이라며 디딤돌 금리 "AI로 촉발된 메모리 업사이클 랠리는 이제 시작"이라고 강조했다.
김영건 미래에셋증권 연구원은 삼성전자 목표가를 12만7000원에서 14만2000원으로 상향 조정하고 "메모리 사업의 정상화 국면을 반영해 직전 목표가 산정 시 할인율을 20%에서 10%로 축소 적용했다"고 설명했다.
SK하이닉스, 분기 최대 실적…흥국 " 연체자 HBM 수요 우위 지속"
SK하이닉스도?지난 29일 3분기 실적을 발표했다. 연결 기준 분기 매출은 24조4489억원, 영업이익은 11조3834억원으로 지난해 동기보다 각각 39.1%, 61.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 이로써 직전 최고 기록이었던 지난 2분기 매출 22조2320억원과 영업이익 9조2129억원을 1개 분기 만에 갈아치웠다.
SK하이닉스에 대해 가장 높은 목표가를 제시한 곳은 흥국증권(75만원)이다. 손인준 흥국증권 연구원은 "SK하이닉스는 2027년까지 고대역폭메모리(HBM) 공급이 수요 대비 부족할 것으로 전망한다"며 "AI 수요가 전 분야로 확대되는 가운데 HBM4E의 가속기당 탑재량 급증, 선단 공정의 리드타임 증가, 해외 경쟁사들의 제한적 생산능력 확대 여력 등이 맞물려 메모리 전반의 장기 업사이클을 전망한다"고 밝혔다.
신한투자증권과 KB증권은 각각 SK하이닉스 목표가를 50만원에서 73만원, 60만원에서 73만원으로 상향했다.
다가올 4분기에 또다시 3분기 실적을 넘어설 것이란 전망이다. 김형태 신한투자증권 연구원은 "4분기 매출 27조3000억원, 영업이익 13조4000억원으로 최대 실적을 다시 경신할 것"이라며 "차별화된 수익성과 안정적 실적 가시성을 모두 확보했다. 밸류에이션 기준 과거에 머물러 있을 필요 없다"고 말했다.
이종욱 삼성증권 연구원도 SK하이닉스 목표가를 50만원에서 70만원으로 높이며 "3분기 일반 디램 평균판매가격(ASP) 증가율이 10% 상승한 것으로 추정한다"며 "4분기에는 18%로 상승률 강도가 더욱 높아지고 내년 1분기에도 두 자릿수 상승률을 유지할 수 있을 것으로 본다"고 강조했다.
류영호 NH투자증권 연구원은 SK하이닉스 목표가를 50만원에서 71만원으로 높이면서 "이미 2026년 HBM을 포함한 모든 제품의 수요처를 확보한 만큼 실적에 대한 가시성을 확보했고, 과거와 다른 점은 공급 증가에 대해 여전히 보수적인 입장이라는 점"이라고 밝혔다.
SK텔레콤, 해킹 여파에 '실적 부진'…배당 매력도 감소
반면 SK텔레콤이 3분기 부진한 실적을 내면서 증권가 혹평이 이어졌다.
SK텔레콤의 3분기 연결 기준 매출액은 3조9781억원, 영업이익은 484억원으로 전년 동기 대비 각각 12.2%, 90.9% 감소했다. 별도 기준으로는 522억원 영업적자를 기록했다. 3분기 해킹 사고에 따른 가입자 이탈과 함께 8월 요금 할인, 멤버십 혜택 강화 등을 시행한 영향이다.
김태현 IBK투자증권 연구원은 SK텔레콤 목표가를 6만6000원에서 6만4000원으로 내리며 "사이버 침해 사고로 인한 가입자 감소와 대응 비용 발생으로 매출과 영업이익이 모두 감소했다"고 밝혔다.
김 연구원은 "마케팅 비용 축소 효과로 예상보다는 양호한 실적을 보였다"면서도 "해킹 사고 이후 가입자가 70만 명 감소하면서 연간 매출액 손실도 2500억원에 달할 것으로 추산된다"고 덧붙였다.
SK텔레콤은 대표적인 배당주로 꼽히지만 실적 부진 여파로?배당 매력이 줄었다는 분석도 나왔다. 안재민 NH투자증권 연구원은 SK텔레콤 목표가를 6만5000원에서 6만1000원으로 내리며 "사이버 침해 사건에 따른 고객 보상으로 올해 3분기 큰 폭의 영업이익 감소 및 당기순손실 전환이 나타났고, 이에 따라 2025년 9월 말 주당 배당금을 지급하지 않기로 결정했다"고 말했다.
안 연구원은 "관건은 4분기 배당 역시 0원일 가능성이 높아 연간 주당 배당금은 1630원이 될 것으로 예상된다. 이 경우 2025년 배당수익률은 3.1%에 불과하며 경쟁사의 절반 수준으로 배당 메리트가 감소한다"고 설명했다.
특히 내년 실적을 회복하더라도 배당이 예년 수준으로 돌아올지는 불확실하다는 평가다. 그는 "2026년 영업이익은 1조8100억원으로 회복하겠지만 2026년 주당 배당금이 다시 2024년 수준인 주당 3520원으로 상승할 수 있을지는 의문"이라며 "기존 SK텔레콤의 배당성향이 2023년 70%, 2024년 60%로 워낙 높았기 때문에 이참에 줄일 가능성도 충분히 있다"고 내다봤다.?
송재민 (makmin@bizwatch.co.kr)
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